Problema
Una transferencia puede cumplir con entregar documentos y, aun así, no permitir que el nuevo equipo entienda qué debe decidir primero. Los expedientes suelen mezclar asuntos críticos, pendientes administrativos y antecedentes sin una lectura ejecutiva común.
Datos y Fuentes
La plantilla admite contratos, proyectos, presupuesto, procesos legales, servicios críticos, convenios, sistemas, recursos humanos e instrumentos de gestión. Cada registro exige fuente, fecha de corte, responsable y ubicación de la evidencia.
Método
Organiza cada asunto por nivel de riesgo, horizonte de decisión y efecto sobre la continuidad del servicio. Luego asigna una acción inmediata, un responsable receptor y una fecha de revisión.
Hallazgos
El inventario gana valor cuando distingue lo que debe resolverse en 72 horas, 30 días y 100 días. La clasificación reduce reuniones de reconstrucción y hace visibles las decisiones que no pueden esperar.
Implicancias
La plantilla sirve como capa operativa complementaria a las obligaciones formales aplicables. No reemplaza la revisión normativa, legal ni de control de cada entidad.
Aplicación y recursos
- Descargar protocolo de transferencia en CSV
- Abrirlo en Excel, Google Sheets o cualquier herramienta compatible con CSV.
CTA
NOAM puede adaptar el protocolo, consolidar la evidencia y convertirla en una agenda de transferencia y primeros 100 días. Si ya existe un proceso en marcha, cuéntanos el contexto.