Problema
Para entender por qué una inversión no entrega el servicio esperado, revisa más que su ejecución presupuestal. Relaciona el avance físico, los contratos, las restricciones y la operación con las decisiones pendientes del equipo.
El devengado no certifica avance físico, calidad de obra, cierre de una restricción ni preparación del servicio. Tampoco una alerta determina por sí sola incumplimiento o responsabilidad.
Datos y fuentes
La Consulta Amigable del MEF publica PIA, PIM y fases de ejecución para los tres niveles de gobierno. El Sistema de Seguimiento de Inversiones integra información del ciclo de inversión y vínculos con otros sistemas.
El portal de Datos Abiertos del MEF facilita el procesamiento reproducible, mientras InfObras aporta una consulta oficial sobre obras públicas. Cada dato debe conservar identificador, entidad, fuente, fecha de corte, fase, unidad y limitación.
Método
Veinte preguntas para revisar la cartera
| Bloque | Pregunta central | Evidencia para revisar |
|---|---|---|
| 1. Decisión | ¿Qué reunión, priorización o intervención utilizará el análisis? | Usuario, acción, frecuencia y responsable definidos. |
| 2. Universo de cartera | ¿Qué inversiones, proyectos u obras están incluidas? | Reglas de inclusión, exclusión y fecha de corte reproducibles. |
| 3. Competencias | ¿Qué roles corresponden a OPMI, UF, UEI, administración y sectores? | Responsables, validadores y límites acordados. |
| 4. Ciclo y estado | ¿En qué fase y condición se encuentra cada inversión? | Estados definidos y sustentados con fuente fechada. |
| 5. Territorio y sector | ¿Dónde se ubica y qué servicio o función atiende? | Ubigeo, ámbito, sector y relación territorial conciliados. |
| 6. Brecha y población | ¿Qué problema, estándar y población justifican la intervención? | Brecha, beneficiarios, denominador y cobertura documentados. |
| 7. Identificadores | ¿Cómo se relacionan CUI, obra, contrato, expediente y unidad ejecutora? | Llaves, correspondencias y excepciones auditables. |
| 8. Presupuesto | ¿Qué PIA, PIM, certificación, compromiso, devengado y girado se usarán? | Fase, periodo, fuente y fórmula diferenciados. |
| 9. Programación e hitos | ¿Qué fechas y entregables cambian la trayectoria del proyecto? | Cronograma base, reprogramaciones y hitos críticos visibles. |
| 10. Avance físico | ¿Qué componente fue ejecutado y cómo se verificó? | Meta, unidad, evidencia, fecha y responsable definidos. |
| 11. Avance financiero | ¿Qué gasto corresponde a qué componente, periodo y obligación? | Presupuesto y ejecución conciliados sin equipararlos al avance físico. |
| 12. Contratación | ¿Qué procedimiento, contrato y modificación condicionan la inversión? | Contrato, plazo, monto, estado y fuente conectados. |
| 13. Restricciones | ¿Qué terreno, permiso, interferencia, expediente o controversia bloquea? | Causa, impacto, evidencia, responsable y acción registrados. |
| 14. Riesgos y escenarios | ¿Qué evento puede alterar costo, plazo, alcance o beneficio? | Probabilidad, impacto, disparador y respuesta acordados. |
| 15. Calidad y consistencia | ¿Qué datos discrepan, faltan o están desactualizados? | Reglas de calidad, conciliación y tratamiento de faltantes documentadas. |
| 16. Operación y mantenimiento | ¿Quién operará el activo y con qué recursos recurrentes? | Operador, personal, presupuesto, mantenimiento y recepción definidos. |
| 17. Indicadores y alertas | ¿Qué señal activa qué revisión o decisión? | Ficha, umbral, responsable, frecuencia y protocolo probados. |
| 18. Gobernanza | ¿Qué comité, reunión o flujo conduce la cartera? | Agenda, roles, acuerdos, escalamiento y evidencia de cierre instalados. |
| 19. Resultados y revisión | ¿Qué recibe cada usuario y cómo se acepta? | Base, informe, tablero, fichas y pruebas observables definidos. |
| 20. Transferencia y seguridad | ¿Cómo se operarán, protegerán y recuperarán los activos? | Código, accesos, manuales, respaldo, capacitación y salida entregados. |
Criterios mínimos de revisión
- presupuesto, avance físico, contrato, hitos y operación diferenciados;
- identificadores y fechas de corte trazables entre fuentes;
- alertas conectadas con una acción y un responsable;
- discrepancias y datos faltantes visibles, no ocultos;
- tablero acompañado por protocolo de actualización y reunión;
- archivos, código, diccionarios y manuales transferidos a la entidad.
Qué preparar para el seguimiento
Puedes combinar una base maestra de cartera, fichas de proyecto, un mapa territorial, un tablero ejecutivo y un registro de restricciones y acuerdos de comité. Elige lo que ayude a revisar la cartera; no hace falta desarrollar todos los módulos.
Antes de elegir gráficos, define quién revisará la información, con qué frecuencia, qué umbrales requieren atención y qué acciones puede tomar.
Qué hacer con esta información
Esta guía ayuda a organizar el seguimiento; no determina responsabilidad administrativa, no certifica calidad técnica ni sustituye los sistemas oficiales. La entidad debe validar definiciones, accesos, seguridad y competencias con sus áreas responsables.
Enlaces y descargas
¿Necesitas apoyo?
Si necesitas apoyo para revisar la cartera, puedes contactarnos.